Beschrijving: Little Orphan Annie: Geregisseerd door John S. Robertson. Met Mitzi Green, Buster Phelps, May Robson en Matt Moore. Daddy Warbucks moet een lange reis maken en Annie alleen achterlaten. Terwijl ze door de straat dwaalt, leidt Sandy Annie ertoe om Mickey te ontdekken, die huilt. Mickey's grootmoeder is onlangs overleden en hij staat op het punt door mevrouw Berger naar het weeshuis te worden gebracht. Hij kiest ervoor om met Annie mee te gaan naar de hut waar zij en Daddy Warbucks wonen. Ze geeft hem de overgebleven varkenspoten, slagroom en allerlei soorten eten, maar de volgende ochtend heeft hij buikpijn. Annie neemt hem mee naar een weeshuis waar hij wordt opgevangen, maar wordt zelf in hechtenis genomen. Terwijl ze in het weeshuis is, zorgt Annie voor Mickey. Op een dag verschijnt mevrouw Stewart (een rijke weduwe) die wil adopteren. De kinderen paradeerden voor haar uit. Annie hoort haar tegengestelde karakter en zorgt ervoor dat Mickey haar aandacht trekt door slechte dingen over hem te zeggen, en tegen het einde van het interview adopteert mevrouw Stewart hem. In het weeshuis mist Annie Mickey, en hoewel ze vier brieven heeft geschreven, heeft Mickey niet gereageerd (omdat hij niet kan schrijven). Ondertussen is Mickey in het huis van mevrouw Stewart blij, maar hij lijkt boos op Annie, omdat ze tijdens het adoptieproces de slechte dingen over hem heeft gezegd. Annie besluit Mickey te bezoeken en verschijnt bij zijn raam net nadat hij naar bed is gebracht sinds mevrouw Stewart een etentje houdt. Annie probeert zich te verzoenen met Mickey die Annie in huis haalt. Ze komen langs de keuken waar Annie wat kaasdip neemt en Sandy gaat ervandoor met het hoofdgerecht, een rosbief. De gasten van het etentje vertellen over hun confrontaties met bovennatuurlijke verschijningen, hoewel mevrouw Stewart er geen woord van gelooft. Ondertussen bevinden Mickey en Annie zich in de slaapkamer van mevrouw Stewart, waar Sandy trucjes uitvoert voor Mickey, en Annie imitaties doet van Harpo Marx, Chico Marx, Groucho Marx (uit de film Horse Feathers (1932)) en mevrouw Stewart. Het etentje eindigt met de gasten die zich op humoristische wijze afvragen of de ontbrekende rosbief ook een bovennatuurlijke gebeurtenis was. Als hij ze hoort vertrekken, kruipt Mickey snel weer in bed, Sandy gaat de kast van mevrouw Stewart in en Annie zit vast in haar kamer. Terwijl mevrouw Stewart leest, ziet ze wat volgens haar een verschijning is (eigenlijk gewoon Annie die heimelijk probeert te ontsnappen). Mevrouw Stewart begeeft zich naar haar kamer, maar terwijl ze zich klaarmaakt om naar bed te gaan, ziet ze een spookachtige figuur (Sandy in een laken) uit de kastdeur ontsnappen. Na een beetje onstuimige achtervolging confronteert mevrouw Stewart Annie met de vraag wat ze in huis doet. Annie wordt weggestuurd, maar Mickey wil nu niet dat Annie weggaat. Terwijl hij haar probeert te roepen vanuit het raam op de tweede verdieping, valt Mickey tot ieders schrik uit het raam. Na enige twijfel verklaart de dokter dat hij het zal overleven en tegen Kerstmis een beugel kan verwijderen. Het is Kerstmis, Mickey is weer gezond en mevrouw Stewart heeft een feest gegeven voor alle weeskinderen uit het weeshuis, inclusief Annie. Annie vermoedt iets vreemds, loopt naar de Kerstman en ontdekt dat het in werkelijkheid Daddy Warbucks is. De film eindigt gelukkig voor iedereen.